장난꾸러기 아기곰 곰돌이 는 나팔부는 공부를 하고 있지만 놀기를 무척 좋아합니다. 아빠에겐 열심히 나팔연습을 한다고는 거짓말을 하고는  몰래 마을의 음악대 구경을 갔다가 밤늦게 돌아옵니다. 아빠에게 꾸중 들을까 몰래 들어오다 아빠의 나팔을 불어보려다 그만 빠져버리고 그 속에서 잠이 듭니다. 이튿날 아침 아빠는 나팔을 부는 바람에 곰돌이 는 그만 구름위로 날아가고 맙니다.

하늘나라에 온 곰돌이 는 천사들에 부는 멋진 나팔소리에 같이 연습을 하게 되고 어느새 나팔을 잘 불게 됩니다.천사들과 같이 열심히 연주하던 곰돌이는 그만 잘못하여 땅으로 떨어지게 되고 마침 지나던 마을 음악대에 맞춰 나팔을 불게 됩니다..

이 장면이 텔레비젼에 나가게 되고 ...