서울로 돈벌이를 간 아들을 기다리는 할아버지는 혼자서 쓸쓸히 지냅니다.

봄, 여름, 가을, 겨울이 지나 다시 봄이 되었지만 아들에게서는 아무 소식이 없는데 이 산 속에는 장난꾸러기 여우가 살고 있어서 할아버지를 골탕 먹입니다.

어떤 때는 뱀으로 둔갑을 하고 어떤 때는 도깨비로 둔갑을 하는데, 이 여우는 둔갑하는 재주가 부족해서 늘 들통이 납니다.

그러나 할아버지는 속는 척 하면서 여우의 장난을 재미있게 지켜봅니다.

그러던 어느 날, 서울로 간 아들이 돌아와서 함께 서울로 가게 됩니다.

할아버지는 그 동안 즐겁게 놀아 준 여우가 먹을 주먹밥을 많이 만들어주고 편지를 써놓고 떠납니다.

여우는 할아버지의 고마운 마음씨와 사랑의 정에 못 이겨 그만 울고 맙니다.

※ 인간과 동물의 따뜻한 사랑을 감동적으로 그린 이야기.